Datenvisualisierungen mit Charts in Dynamics 365 – Ein neuer Vertriebs- und Marketing-Turbo
- Herbert Steindl
- Lesedauer: 4 Minuten
In einer Welt, in der Daten das neue Gold sind, kommt es mehr denn je darauf an, Informationen nicht nur zu sammeln, sondern sie auch schnell und effektiv zu verstehen. Genau hier setzt Microsoft Dynamics 365 Sales und Customer Insights an: Durch die Möglichkeit, grafische Visualisierungen direkt auf Formularen einzubinden, verwandeln sich trockene Datensätze in anschauliche Insights. Und das Beste: Diese Visualisierungen sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern sie steigern die Effizienz Ihrer Vertriebsmitarbeiter erheblich.
In diesem Beitrag werfen wir gemeinsam einen praxisnahen Blick auf die Funktionen rund um die Visualisierung von Daten mittels Charts und Editable Grids – und zeigen, welche Vertriebsszenarien davon besonders profitieren.
Was sind grafische Visualisierungen auf Formularen?
Dynamics 365 Sales und Customer Insights ermöglicht es, Daten nicht nur tabellarisch darzustellen, sondern auch direkt auf Formularen – zum Beispiel auf Lead- oder Opportunity-Formularen – als grafische Diagramme zu visualisieren. Dabei können sogenannte Editable Grids (bearbeitbare Raster) mit integrierten Charts verwendet werden. Der große Vorteil: Benutzer erhalten sofort eine übersichtliche grafische Darstellung der wichtigsten Kennzahlen, ohne zwischen verschiedenen Ansichten wechseln zu müssen.
Die grafischen Elemente sind dabei interaktiv und bieten die Möglichkeit, direkt in den dargestellten Datensätzen Änderungen vorzunehmen. So können beispielsweise Lead-Informationen aktualisiert oder Opportunity-Daten angepasst werden, ohne das Dashboard zu verlassen. Besonders im Vertriebsumfeld spart diese Funktion wertvolle Zeit und reduziert Fehlerquellen.
Warum sind grafische Darstellungen im Vertrieb so effektiv?
Zahlen und Tabellen liefern wichtige Informationen, erfordern jedoch häufig eine sorgfältige Analyse, um Trends und Zusammenhänge zu erkennen. Visuelle Darstellungen hingegen kann das menschliche Gehirn deutlich schneller erfassen. Studien belegen, dass Bilder und Grafiken wesentlich schneller verarbeitet werden als rein textbasierte Inhalte.
Für Vertriebsmitarbeiter bedeutet das: Wichtige Entwicklungen und KPIs werden auf einen Blick erfassbar. Entscheidungen können schneller getroffen und Maßnahmen zeitnah eingeleitet werden. Insbesondere in dynamischen Verkaufsteams, wo Geschwindigkeit und Agilität den Unterschied machen, kann diese Visualisierung eine entscheidende Rolle spielen.
Welche Informationen können grafisch dargestellt werden?
Auf Formularen in Dynamics 365 lassen sich unterschiedlichste Inhalte grafisch visualisieren. Einige typische Anwendungsbeispiele sind:
- Aktivitäten rund um den aktuellen Datensatz (z. B. Anrufe, E-Mails, Termine)
- Informationen über den Wettbewerb auf einen Blick
- Verkaufsphasen-Fortschritt der Opportunity
- Historie der Interaktionen mit dem Lead oder Kunden
- Statusverteilung von zugehörigen Aufgaben (z. B. offen, überfällig, abgeschlossen)
- Produktangebote oder Preisstaffelungen zur Opportunity
- Entwicklung der Opportunity
Diese Visualisierungen sind individuell anpassbar und können spezifisch auf die Bedürfnisse einzelner Teams oder Benutzerrollen zugeschnitten werden.
Praktische Use Cases für den Vertrieb
Stellen wir uns einmal typische Alltagsszenarien im Sales-Bereich vor, in denen grafische Visualisierungen echten Mehrwert liefern:
1. Lead-Qualifizierung auf einen Blick
Ein Vertriebsmitarbeiter sieht auf dem Lead-Formular ein Säulendiagramm, das die Leads nach ihrer Quelle gruppiert. Dank farblicher Markierung erkennt er sofort, dass Leads aus Webformularen eine deutlich höhere Abschlusswahrscheinlichkeit haben als solche aus Messekontakten. Er kann seine Aktivitäten entsprechend priorisieren, ohne lange Analysen in Excel-Listen durchführen zu müssen.
2. Opportunity-Management in Echtzeit
Auf dem Formular einer Verkaufschance wird ein Chart angezeigt, das den Fortschritt durch die Verkaufsphasen visualisiert. So erkennt der Account Manager auf einen Blick, wo es im Verkaufsprozess hakt, welche Opportunities ins Stocken geraten sind und bei welchen eine schnelle Nachverfolgung erforderlich ist. Kombiniert mit dem Editable Grid kann er direkt Maßnahmen einleiten, etwa einen Termin setzen oder ein Update anlegen.
3. Überblick über Teamleistung
Ein Vertriebsleiter kann auf einer Opportunity-Übersicht sehen, wie sich die potenziellen Umsätze seiner Teammitglieder verteilen. Farbcodierungen helfen ihm sofort zu identifizieren, welche Mitarbeiter Unterstützung benötigen und wo zusätzliche Ressourcen eingeplant werden sollten. Dabei kann er die Daten direkt in der Übersicht bearbeiten, etwa Verantwortlichkeiten anpassen oder Prioritäten ändern.
4. Marketingkampagnen effizient auswerten
Marketingmanager profitieren davon, die Leadgenerierungserfolge verschiedener Kampagnen direkt auf den Formularen grafisch gegenüberzustellen. So können sie sofort erkennen, welche Aktionen erfolgreich waren und welche optimiert werden müssen – ein entscheidender Vorteil, um Budgets effizienter einzusetzen.
Vertriebsrelevante Standard-KPIs für Visualisierungen
Einige typische Key Performance Indicators (KPIs), die sich hervorragend für eine grafische Darstellung auf Leads oder Opportunities eignen, sind:
- Anzahl offener Aktivitäten zu diesem Lead oder dieser Opportunity
- Letztes Kontakt-Datum (wird z. B. als Statusbalken angezeigt: grün = aktuell, rot = veraltet)
- Verkaufsphase der Opportunity (z. B. 60 % abgeschlossen)
- Wert der Opportunity im Vergleich zum ursprünglichen Schätzwert (zeigt an, ob Upselling erreicht wurde)
- Wahrscheinlichkeit auf Abschluss (%) (basierend auf Lead-Scoring oder Opportunity-Scoring)
- Durchschnittliche Dauer seit der Lead-Erstellung bis heute
- Anzahl verbundener Produktangebote zur Opportunity
Alle diese KPIs lassen sich so darstellen, dass der Vertriebsmitarbeiter auf dem Formular schnell erkennt, wo der Datensatz steht, was bereits erledigt ist und welche nächsten Schritte nötig sind.
Fazit: Visualisierung als Turbo für den Vertrieb
Die Integration von Charts und Editable Grids direkt auf den Formularen in Dynamics 365 Sales und Customer Insights verändert grundlegend, wie Vertriebsteams auf Informationen zugreifen und mit ihnen arbeiten. Visuelle Auswertungen ermöglichen einen schnellen Überblick, fördern fundierte Entscheidungen und helfen dabei, Prioritäten effizient zu setzen – ganz ohne Medienbrüche.
Gerade im dynamischen Vertriebsalltag sind solche intelligenten Funktionen der Schlüssel zu einem Sales-Management, das nicht nur gut, sondern exzellent ist. Dynamics 365 bietet damit weit mehr als nur ein CRM-System: Es wird zum zentralen Werkzeug für datengestütztes, agiles Arbeiten.
Sie möchten Ihren Vertrieb auf das nächste Level heben? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, aktiv zu werden. Sprechen Sie mit uns – wir zeigen Ihnen konkret, wie Sie mit Visualisierungen auf Formularen schneller, gezielter und erfolgreicher arbeiten können. Lassen Sie uns gemeinsam den Weg zu einem effizienteren Vertrieb gestalten.
