Sales Insights Package – Creakom Business Solutions 2025 Release Wave 1
- David Stanoev
- Lesedauer: 4 Minuten
Mehr Überblick, bessere Entscheidungen – mit datengetriebenen Vertriebs-Dashboards
Vertriebsprozesse sind anspruchsvoll – insbesondere wenn viele Projekte gleichzeitig laufen, mehrere Personen beteiligt sind und Entscheidungen schnell getroffen werden müssen. Umso wichtiger ist es, jederzeit auf verlässliche Daten zugreifen zu können und den Überblick nicht zu verlieren.
Mit unserem neuen Sales Insights Package erweitern wir Dynamics 365 Sales um drei strukturierte Dashboards mit über 50 Visualisierungen. Entwickelt mit Blick auf die täglichen Anforderungen im Vertrieb, schaffen sie Transparenz und ermöglichen eine fundierte Entscheidungsfindung.
Im Rahmen der 2025 Release Wave 1 stellen wir Ihnen hier die wichtigsten Neuerungen vor – inklusive konkreter Anwendungsbeispiele aus der Praxis.
1. Verkaufschancen-Dashboard – Vertriebsprojekte im Blick behalten
Die Herausforderung
Vertriebsprojekte laufen oft über mehrere Monate, involvieren verschiedene Abteilungen und erfordern regelmäßige Status-Updates. Ohne zentrale Übersicht verlieren Teams schnell den Überblick über Deadlines, Verantwortlichkeiten und Fortschritte.
Unsere Lösung
Das neue Verkaufschancen-Dashboard im Sales Insights Package bietet eine zentrale Übersicht aller laufenden Vertriebsprojekte – inklusive Statusanzeige und relevanter KPIs. Der Veranschaulichung dienen zahlreiche Diagramme, die eine Analyse aus Sicht der jeweiligen Daten wie Interessensgebiete und Quellkanäle erlauben. Durch interaktive Filterung innerhalb des Dashboards können mit einem Klick auf eine bestimmte Eigenschaft innerhalb eines Bereichs alle zugehörigen Daten aus den anderen Bereichen hervorgehoben werden.
Use Case
Ein Vertriebsteam betreut gemeinsam eine Pipeline an Vertriebsprojekten mit unterschiedlichen Prioritäten, Wahrscheinlichkeiten und geschätzten Umsätzen. Mit dem Verkaufschancen-Dashboard sehen alle Mitglieder auf einen Blick, welche Leads und Projekte offen sind, wo keine nächsten Aktivitäten geplant sind und welche Maßnahmen priorisiert werden müssen. Das spart Abstimmungsaufwand und erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit bei kritischen Entwicklungen.
2. Umsatzstrom-Dashboard – Prognose
Die Herausforderung
Selbst bei guter Einschätzung der Abschlusswahrscheinlichkeit fehlt oft eine verlässliche Aussage zur zeitlichen Verteilung des erwarteten Umsatzes. Ein einzelnes Abschlussdatum reicht meist nicht aus – gerade wenn sich Umsätze über mehrere Monate erstrecken oder produktabhängig sind.
Unsere Lösung
Das neue Umsatzstrom-Dashboard bietet eine Ergänzung zur Funktionalität der Umsatzströme aus dem Sales Package – anstatt auf der Ebene einer Verkaufschance die zeitliche Verteilung des geplanten Umsatzes einzusehen, kann mit diesem vorgefertigten interaktiven Dashboard über alle Verkaufschancen hinweg der Überblick bewahrt werden. Zudem ist direkt erkennbar, welche die neuesten Umsatzströme sind und aus welchen Produkten sie bestehen.
Use Case
Die Vertriebsleitung möchte erkennen, wie sich geplante Umsätze über das Jahr verteilen – differenziert nach Wahrscheinlichkeit und Produktgruppen. Durch die Erstellung von Umsatzströmen als Kombination dieser Faktoren und aufgeteilt in die einzelnen Monate zwischen Start- und Enddatum wird die Prognose präzise und aussagekräftig. Das Umsatzstrom-Dashboard führt dabei all diese Funktionen zusammen und wird bei jeder Änderung neu berechnet.
3. Rechnungen-Dashboard – Fallbasierte Analyse für mehr Effizienz in der Rechnungslegung
Die Herausforderung
Nach Abschluss der Verkaufschancen wird der erwartete Umsatz realisiert und muss entsprechend korrekt und zeitgerecht abgerechnet werden. Doch ohne strukturierte Auswertung bleiben Muster und Problematiken verborgen, welche die Unternehmensentwicklung bedrohen können.
Unsere Lösung
Mit dem neuen Rechnungen-Dashboard führen wir eine leistungsstarke Auswertungsebene für alle vertrieblichen Rechnungen ein. Neben dem zeitlichen Verlauf für die gestellten Rechnungen wird z.B. die durchschnittliche Dauer für den Zahlungszyklus angezeigt, der sich auch nach den jeweiligen Kunden und Rechnungsperioden filtern lässt.
Use Case
Ein Vertriebsleiter möchte wissen, in welchen Monaten wenige oder viele Rechnungen gestellt werden – und damit welche Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens zu erwarten sind. Das Rechnungen-Dashboard liefert die Antwort: Es zeigt z.B. saisonale Peaks, erfasst den Zahlungszyklus und ermöglicht so die Identifizierung der Top-Kunden sowie gezielte Maßnahmen zur Prozessoptimierung für die Rechnungslegung.
Verfügbar ab sofort – direkt einsatzbereit
Das neue Sales Insights Package steht ab sofort für alle Bestandskunden bereit und wird im Zuge der 2025 Release Wave 1 automatisch in Ihre Dynamics 365 Umgebung integriert. Die neuen Auswertungsmöglichkeiten sind direkt einsatzbereit – zusätzliche Konfiguration ist nicht erforderlich.
Neugierig geworden?
Wir zeigen Ihnen das Sales Insights Package gerne live – in einer individuellen Demo, auf Wunsch mit Zugang zu einem Testsystem. Sprechen Sie uns einfach an, um einen Termin zu vereinbaren.
💡 Unser Tipp:
Das Sales Insights Package ist Teil unserer modularen Erweiterungslösungen für Dynamics 365. Entdecken Sie auch unsere weiteren Pakete – z. B. für Vertriebsprozesse, Angebotswesen oder E-Rechnungen – und bringen Sie Ihr CRM-System auf das nächste Level: Creakom – AppSource Lösungen
Sollten Sie sich auch für die Neuerungen der anderen Pakete interessieren, dann werfen Sie doch einen Blick in unser Highlight Video: Highlights – Creakom Business Solutions 2025 Release Wave 1
