Sales Insights Package – Creakom 2026 Release Wave 1: Präzise Umsatzprognosen mit dem Power BI Sales Cockpit
- David Dombek
- Lesedauer: 4 Minuten
Wie steht Ihr Vertrieb aktuell da? Welche Umsätze sind bereits sicher, welche Chancen liegen noch in der Pipeline – und reicht das aus, um Ihre Ziele zu erreichen?
Um diese Fragen zu beantworten, mussten Vertriebsverantwortliche bisher häufig verschiedene Auswertungen, Dashboards und Datensichten zusammenführen. Umsatzdaten aus Rechnungen, aktuelle Auftragsbestände und Forecasts aus offenen Verkaufschancen lagen oft getrennt vor und mussten manuell zu einem Gesamtbild verdichtet werden.
Mit der Creakom 2026 Release Wave 1 erhält unser Sales Insights Package eine leistungsstarke Erweiterung: das neue Power BI Sales Cockpit. Es führt Ihre wichtigsten Vertriebskennzahlen aus Dynamics 365 Sales in einer zentralen, übersichtlichen Ansicht zusammen und schafft die Grundlage für präzise Umsatzprognosen.
Statt zwischen einzelnen Datensätzen, Auswertungen und Systemansichten zu wechseln, erhalten Sie auf einen Blick eine klare Antwort auf die entscheidenden Fragen im Vertrieb: Wo stehen wir heute? Was ist realistisch zu erwarten? Und welches Potenzial steckt noch in der Pipeline?
1) Zentrale Vertriebssteuerung auf einen Blick
Das Sales Cockpit bündelt zentrale Vertriebsinformationen aus Dynamics 365 Sales in einer übersichtlichen Power BI Report-Seite. Realisierte Umsätze, offene Orders und offene Opportunities werden nicht isoliert betrachtet, sondern in einen gemeinsamen Zusammenhang gebracht. Der große Vorteil: Aus vielen einzelnen Datensätzen entstehen verständliche, aggregierte Kennzahlen. Das Cockpit schafft damit nicht nur mehr Übersicht, sondern auch eine deutlich bessere Grundlage für operative und strategische Vertriebsentscheidungen.
2) Realisiert, gesichert, möglich: Umsatzpotenziale richtig einordnen
Im oberen Bereich der Report-Seite stehen neben den Invoices drei Szenarien zur Umsatzprognose im Fokus: Worst Case, Medium Case und Best Case. Diese Szenarien helfen Ihnen dabei, unterschiedliche Entwicklungen Ihrer Vertriebspipeline realistisch einzuschätzen und Ihre Planung darauf auszurichten.
Diese Werte zeigen, welche Umsätze bereits realisiert wurden, welche Beträge relativ sicher eingeplant werden können und welches zusätzliche Potenzial in offenen Opportunities steckt.
Der Invoice Revenue bildet die bereits fakturierten Umsätze auf Basis des Fälligkeitsdatums ab und liefert damit die historische Ist-Betrachtung. Der Worst Case ergänzt diese Sicht um gesicherte Aufträge und bereits absehbare Umsätze. Im Medium Case werden offene Opportunities anhand ihres geschätzten Umsatzes und ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit gewichtet. Der Best Case zeigt zusätzlich das volle Potenzial aller offenen Verkaufschancen.
Ein Diagramm stellt diese Werte im Zeitverlauf dar. So wird sichtbar, wie sich Umsatz, Pipeline und Forecast über die Monate entwickeln. Durch die Gegenüberstellung mit dem Umsatzziel erkennen Sie schnell, ob Sie auf Kurs sind, wo Lücken entstehen und welche Maßnahmen im Vertrieb notwendig werden.
3) Kunden, Produktfamilien und Mitarbeiter im Fokus
Im unteren Bereich folgen weitere Übersichten zu Invoices, Orders und offenen Opportunities. Dort sehen Sie unter anderem die Verteilung nach den wichtigsten Kunden sowie die Aufteilung nach Produktfamilien und Mitarbeiter. Diese Perspektiven helfen Ihnen, Schwerpunkte und mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen. Sie sehen nicht nur, wie groß Ihre Pipeline ist, sondern auch, wo sie entsteht, wie sie strukturiert ist und welche Bereiche besondere Aufmerksamkeit benötigen.
4) Intuitive Navigation und einfache Steuerung
Auch die Bedienung des Reports ist praxisnah aufgebaut. Die allgemeine Menüleiste dient als zentrale Steuer- und Navigationsleiste. Sie können zwischen Wert- und Mengenansicht wechseln, also beispielsweise Umsatzwerte oder die Anzahl der offenen Opportunities betrachten. Relevante Filter lassen sich ein- und ausblenden. Zusätzlich kann ein interaktives Tutorial gestartet werden, das die Nutzung des Reports erleichtert. Über einen Zurück-Button gelangen Sie schnell zur vorherigen Seite.
5) Live angebunden und rollenbasiert sichtbar
Technisch überzeugt das Cockpit durch die DirectQuery-Verbindung. Daten werden direkt aus Dynamics 365 Sales angebunden, ohne dass Informationen unnötig dupliziert werden müssen. Gleichzeitig bleiben die Sichtrechte entsprechend der Berechtigungen in Dynamics Sales erhalten. Nutzer sehen also nur jene Daten, für die sie auch berechtigt sind.
Der Report kann direkt in Dynamics 365 Sales integriert oder über eine Power BI App in Fabirc bereitgestellt werden. Damit wird das Sales Cockpit dort verfügbar, wo Ihr Vertrieb ohnehin arbeitet.
Fazit
Das Power BI Sales Cockpit macht aus Dynamics 365 Sales eine noch stärkere Entscheidungsplattform. Es verbindet Ist-Umsätze, gesicherte Aufträge, offene Opportunities und Zielwerte in einer zentralen Sicht. Durch Worst Case, Medium Case und Best Case erhalten Sie eine klare Grundlage für Forecasting, Planung und Vertriebssteuerung.
Sie möchten Ihre Vertriebsdaten ebenfalls transparenter auswerten und direkt in Dynamics 365 Sales nutzbar machen? Dann sprechen Sie uns gerne an!
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