Sales Package – Creakom Business Solutions 2025 Release Wave 1
- Herbert Steindl
- Lesedauer: 5 Minuten
Maßgeschneiderte Sales-Power für den deutschsprachigen Raum
Mit der aktuellen Release Wave 1 – 2025 stellt Creakom Business Solutions eine tiefgreifende Weiterentwicklung des Dynamics 365 Sales-Erlebnisses vor. Statt inkrementeller Verbesserungen wurde das gesamte Sales Package einer Überarbeitung unterzogen. Das Ergebnis: Ein komplett durchgängiger, logisch strukturierter und praxisorientierter Verkaufsprozess – zugeschnitten auf die Anforderungen deutschsprachiger Vertriebsorganisationen. Dieser Blogbeitrag beleuchtet die drei wichtigsten Neuerungen im Detail und zeigt, welchen konkreten Mehrwert sie im Vertriebsalltag liefern.
1. End-to-End-Prozess: Von Lead bis Rechnung ohne Reibungsverlust
Die größte Veränderung betrifft den strukturellen Kern der Lösung: Der durchgängige Verkaufsprozess von der ersten Kundenanfrage bis zur Rechnung. Dabei wurden sämtliche Übergänge automatisiert und standardisiert – ohne Systembrüche, ohne doppelte Datenpflege und vor allem ohne Kompromisse in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit.
Was bisher geschah
Im Standard von Microsoft Dynamics 365 war die Vertriebsstrecke oftmals nicht konsistent: Während einzelne Module wie Opportunity oder Invoice durchaus funktionsfähig waren, fehlte der durchgängige Prozess. Eingabemasken waren wenig strukturiert, es gab keine einheitlichen Pflichtfeldlogiken, und vor allem die Steuerlogik war häufig auf den US-Markt ausgerichtet. Europäische Nutzer mussten regelmäßig Formulare anpassen, um rechtlich konforme Angebote und Rechnungen zu erstellen.
Was jetzt neu ist
Mit dem neuen Sales Package wurden alle fünf Phasen des Verkaufsprozesses – Lead, Opportunity, Quote, Order und Invoice – vollständig überarbeitet. Das betrifft sowohl die Maskenstruktur als auch die Prozesslogik. Formulare wurden aufgeräumt, Pflichtfelder sinnvoll angeordnet und die Eingabeabläufe an gesetzliche Anforderungen im DACH-Raum angepasst. Umsatzsteuern lassen sich jetzt korrekt prozentual erfassen, Preisinformationen werden automatisch aus verknüpften Entitäten übernommen, und die Formularnavigation wurde deutlich vereinfacht.
Ihr Use Case: Angebotserstellung
Ein Vertriebsmitarbeiter möchte ein aufwandsarmes, aber vollständiges Angebot erstellen. Früher musste er zwischen mehreren Formularen hin und her springen, Kundendaten manuell prüfen und steuerliche Angaben nachpflegen. Heute genügt ein Blick in das neue Angebotsformular: Firma, Ansprechpartner, Gültigkeitszeitraum und Produktauswahl – alles ist logisch angeordnet und bereits vorgefüllt. Die Umsatzsteuer wird automatisch anhand der Kundenkonfiguration gesetzt. Selbst Rabatte können vorab definiert und durch automatische Genehmigungsprozesse gesteuert werden.
Prozesse, die Sie zum Gewinner machen
Der gesamte Prozess läuft schneller, sicherer und fehlerfreier ab. Die Kundenerfahrung verbessert sich merklich, weil Angebote schneller vorliegen und konsistenter wirken. Gleichzeitig sinkt der interne Aufwand – eine klassische Win-win-Situation.
2. Geschäftsprozess und UI – endlich eine Einheit
Eine weitere zentrale Verbesserung liegt in der vollständigen Verzahnung von Geschäftsprozessfluss und Benutzeroberfläche. Während diese beiden Elemente im Standard von Dynamics 365 oft nebeneinander existieren, bringt Creakom sie jetzt in Einklang – mit spürbarem Nutzen für alle Beteiligten.
Bisherige Schwächen
Im Standard waren Geschäftsprozessfluss (am oberen Rand des Formulars) und das eigentliche Formular oft nicht synchronisiert. Es kam vor, dass ein Feld als Pflichtfeld im Prozess definiert war, im Formular aber nicht vorhanden – oder umgekehrt. Diese Diskrepanz führte zu fehlerhaften Eingaben, doppelten Validierungen oder unnötiger Rücksprache mit der IT-Abteilung.
Darüber hinaus konnten Mitarbeitende durch gezieltes Springen zwischen den Prozessphasen die interne Zeitmessung manipulieren. So entstand ein verzerrtes Bild über die tatsächliche Bearbeitungsdauer – mit direkten Folgen für die Forecast-Qualität.
Die neue Lösung
Creakom hat das gesamte Prozessmodell überarbeitet. Leads werden jetzt in zwei Phasen verarbeitet – „Lead Nurture“ für die Informationssammlung und „Lead Qualify“ für die eigentliche Bewertung. Erst nach erfolgreicher Qualifizierung wird eine Opportunity erzeugt, die dann drei klar definierte Phasen durchläuft: Develop, Propose und Close.
Was besonders überzeugt: Der gesamte Prozessfluss ist jetzt logisch mit den Formularen verknüpft. Wenn ein Nutzer etwa ein Produkt zur Opportunity hinzufügt, erkennt das System dies automatisch und aktualisiert den Status. Pflichtfelder bleiben verbindlich – auch in späteren Phasen. Damit ist sichergestellt, dass keine wichtigen Angaben verloren gehen oder bewusst gelöscht werden können.
Konkreter Use Case: Verkaufschancen verwalten
Ein Vertriebsleiter will prüfen, welche Opportunities in der „Propose“-Phase feststecken. Das System zeigt ihm präzise an, wie lange jede Verkaufschance in einer bestimmten Phase war – inklusive aller Wechsel. Selbst wenn ein Mitarbeiter mehrfach zwischen Phasen hin- und herspringt, werden die Zeitdauern korrekt summiert. Zudem kann der Leiter sicher sein, dass alle Pflichtangaben korrekt vorhanden sind, da das System keine Phase überspringen lässt, ohne validierte Eingaben.
Ergebnis
Datenkonsistenz, Prozessklarheit und Transparenz auf allen Ebenen – so wird Forecast-Management zur zuverlässigen Planungsbasis.
3. Intelligente Automatisierung: Mapping & Vorauswahl mit System
Neben den großen strukturellen Änderungen hat Creakom eine Vielzahl kleiner, aber hochgradig effizienter Automatisierungen integriert, die den Alltag im Vertrieb deutlich erleichtern. Im Zentrum steht dabei das intelligente Datenmapping und die kontextabhängige Vorauswahl relevanter Informationen.
Die Herausforderung
In Dynamics 365 Sales werden wichtige Informationen wie Preislisten, Währungen oder Zuständigkeiten nur dann zuverlässig übernommen, wenn ein neuer Datensatz direkt aus einer anderen Entität (z. B. einem Account) heraus erstellt wird. Wird eine Opportunity oder Rechnung unabhängig angelegt, fehlen diese Daten häufig – mit allen bekannten Folgen: Manuelle Nachpflege, Rückfragen, Fehler.
Die Creakom-Innovation
Das neue Sales Package erkennt verknüpfte Informationen automatisch – unabhängig vom Ursprung des Datensatzes. So werden bei der Erstellung einer Verkaufschance z. B. die zugehörige Preisliste, der zuständige Buchhalter, hinterlegte Steuerinformationen und kundenspezifische Einstellungen direkt übernommen. Zusätzlich sind Lookup-Felder nun kontextsensitiv gefiltert: Nur Kontakte, die tatsächlich zur gewählten Firma gehören, werden angezeigt. Auch das vereinfacht den Prozess erheblich und reduziert die Fehlerquote.
Konkreter Use Case: Auftragserstellung
Ein Vertriebsmitarbeiter legt einen neuen Auftrag an. Früher hätte er alle Details zur Preisliste, Währung, steuerlichen Zuordnung und Ansprechpartnern manuell recherchieren müssen. Heute wählt er nur den Kunden aus – und alles andere wird automatisch ausgefüllt. Sollte er dennoch individuelle Anpassungen vornehmen, bleibt seine Eingabe priorisiert. Das System überschreibt keine händisch gesetzten Werte.
Ergebnis
Erheblich geringerer Aufwand pro Datensatz, gleichzeitig deutlich konsistentere Datenqualität im System. Ein echter Produktivitätsgewinn.
Fazit: Creakom bringt Ordnung ins Dynamics-Chaos
Mit der Release Wave 1 – 2025 liefert Creakom mehr als ein Update. Es ist ein klarer strategischer Schritt in Richtung lokalisierter Benutzerzentrierung, effizienter Vertriebssteuerung und verlässlicher Datenqualität. Während Microsoft seinen Fokus auf globale Standards legt, bringt Creakom das nötige Maß an Regionalität und Praxistauglichkeit ins Spiel.
Das neue Sales Package überzeugt durch seine ganzheitliche Struktur: Die Prozesse sind über alle Phasen hinweg vereinheitlicht. Die Verbindung zwischen Prozessfluss und Benutzeroberfläche wurde nicht nur optisch, sondern funktional neu gedacht. Und durch intelligente Automatisierung wird aus einer technisch komplexen Umgebung ein System, das sich den Nutzenden anpasst – nicht umgekehrt.
Jetzt ausprobieren: Release testen & Feedback geben
Die neue Version des Creakom Sales Packages steht ab sofort im Testsystem bereit. Wer den neuen Prozessablauf erleben möchte, kann sich direkt an unser Team wenden. Wir bieten individuelle Demos, unterstützen bei der Einführung und sammeln gerne Feedback zur weiteren Optimierung.
Bleib dran – denn mit jedem Release schreiben wir die Geschichte des modernen Vertriebs in Dynamics 365 Sales weiter.
💡 Unser Tipp:
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Sollten Sie sich auch für die Neuerungen der anderen Pakete interessieren, dann werfen Sie doch einen Blick in unser Highlight Video: Highlights – Creakom Business Solutions 2025 Release Wave 1
